ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวหลังจากข้อมูล NFP และกู้คืนการขาดทุนบางส่วน
ข่าวเด่น
- ดอลลาร์สหรัฐปรับตัว ฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ตลาดลดความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยใหญ่จาก Fedตลาดหุ้นฟื้นตัวจากการขาดทุนของสัปดาห์ที่แล้ว โดยเกือบทุกภาคส่วนมีการปรับตัวดีขึ้นApple เปิดตัว iPhone 16 พร้อมเทคโนโลยีใหม่และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของบริษัทราคาทองคำคงที่ โดยมีการจับตามองข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในวันพุธ
ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวหลังจากข้อมูล NFP และกู้คืนการขาดทุนบางส่วน
FX: ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวต่อจากระดับต่ำสุดที่ 100.58 หลังจากการประกาศข้อมูล NFP เมื่อวันศุกร์ การเคลื่อนไหวในตลาดค่อนข้างเงียบ ไม่นมีข่าวสารใหม่มากนัก ตลาดกำลังย่อยข้อมูลการจ้างงานล่าสุด โอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ย 25bps โดย Fed ในสัปดาห์หน้าคือ 71% ขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50bps ขนาดใหญ่มีโอกาสที่ 29% ซึ่งก่อนหน้านี้มีความเป็นไปได้เกือบ 50% ก่อนที่ข้อมูลการจ้างงานจะออกมา ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่การอภิปรายประธานาธิบดีของสหรัฐฯ และข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ในวันพุธ
EUR: ปิดใกล้ระดับต่ำสุดของรอบนี้ที่ 1.1026 การลดอัตราดอกเบี้ย 25bps ในการตัดสินใจนโยบายของ ECB ในวันพฤหัสบดีนั้นได้รับการตั้งราคาไว้ทั้งหมด คำแนะนำที่ระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มอาจสนับสนุนยูโรในระดับเล็กน้อย
GBP: อ่อนค่าเมื่อคู่เงินปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ (cable) แตะระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ 1.3067 ความสนใจอยู่ที่ตัวเลขการเติบโตของค่าแรงและอัตราการว่างงานในวันนี้
USD/JPY: แสดงการเคลื่อนไหวภายในวัน (inside day) โดยราคาขยับสูงขึ้นเล็กน้อยเหนือระดับต่ำสุดของวันศุกร์ที่ 141.76 จุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นในต้นเดือนสิงหาคมคือ 141.68 การเคลื่อนไหวขึ้นเกิดขึ้นหลังจากการขายติดต่อกันสี่วัน ความรู้สึกเสี่ยงสูงทำให้เยนปลอดภัยแสดงผลงานที่ด้อยกว่า
AUD: แสดงการเคลื่อนไหวลดลงเล็กน้อยเมื่อผู้ซื้อพยายามยึดมั่นกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 0.6669 และระดับฟีบอเนชชีหลักที่ 0.6671 USD/CAD ซื้อขายในช่วงแคบโดยดอลลาร์แคนาดาแสดงผลงานที่ดีกว่า ขณะที่ราคาน้ำมันพยายามที่จะคงที่ในบรรยากาศความเสี่ยงเชิงบวก ข้อมูลการจ้างงานของแคนาดาเมื่อวันศุกร์ใกล้เคียงกับความคาดหวังในแง่ของตัวเลขหลัก แต่การเพิ่มขึ้นของงานมีความอ่อนแอและอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น
US Stocks: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างมั่นคงเพื่อเริ่มต้นสัปดาห์ที่ยุ่งเหยิง S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.16% ปิดที่ 5,471 Nasdaq 100 ที่เน้นเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 1.30% ปิดที่ 18,660 และ Dow ปิดเพิ่มขึ้น 1.20% ที่ 40,829 ทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้น ยกเว้นบริการการสื่อสาร Apple จัดงาน “Glowtime” เพื่อประกาศ iPhone 16 ใหม่, นาฬิกา และ AirPods โดย iPhone รุ่นใหม่มาพร้อมกับปัญญาประดิษฐ์ (Apple Intelligence) และจะวางจำหน่ายในวันที่ 20 กันยายน หุ้นสหรัฐฯ ประสบกับสัปดาห์ที่แย่ที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปีเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอและความคิดเห็นที่ระมัดระวังจากธนาคารกลางกระตุ้นความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ โปรดจำไว้ว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วง “Fed blackout” ดังนั้นจึงไม่ได้ยินความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ FOMC
Asian stocks: ฟิวเจอร์สในเอเชียอยู่ในแดนบวก หุ้นเอเชียได้รับความเสียหายหลังจากที่ตลาดตอบสนองต่อข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอ ASX 200 ลดลงเนื่องจากหุ้นทองคำและการเงินแสดงผลงานที่ด้อยกว่า Nikkei 225 ลดลงต่ำกว่าระดับ 36,000 โดยการปรับปรุง GDP ไตรมาส 2 ของญี่ปุ่นไม่ได้ช่วยอะไร Hang Seng ลดลงเนื่องจากความอ่อนแอในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน Shanghai Composite อ่อนแอลงจากข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนกว่าความคาดหวังและการลดลงของ PPI ที่รุนแรง
ราคาทองคำ: เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยังคงสูงกว่าจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคมที่ 2483 ดอกเบี้ยพันธบัตรลดลง แต่ดอลลาร์กลับแข็งค่า มีการตั้งราคาไว้ประมาณ 110bps ของการลดอัตราดอกเบี้ยโดย Fed สำหรับปีนี้
วันข้างหน้า – ข้อมูลการจ้างงานของสหราชอาณาจักรและการอภิปรายประธานาธิบดีของสหรัฐฯ
การเติบโตของค่าแรงเป็นตัวเลขสำคัญในข้อมูลการจ้างงานของสหราชอาณาจักร ค่าแรงคาดว่าจะชะลอตัวลงอีก แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ซึ่งทำให้เงินเฟ้อในภาคบริการยังคงติดอยู่ และอาจทำให้ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE) ลังเลที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า อัตราการว่างงานคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยอีกหนึ่งในสิบเป็น 4.1% อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้มีปัญหาเรื่องความเชื่อถือได้
การอภิปรายประธานาธิบดีครั้งแรกระหว่างรองประธานาธิบดี Harris และอดีตประธานาธิบดี Trump จะจัดขึ้นในวันอังคารเย็นตามเวลาฝั่งตะวันออก การอภิปรายนี้มีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจาก Harris เพิ่งเริ่มการรณรงค์หาเสียงเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว การรณรงค์เข้าสู่ช่วงที่เข้มข้นที่สุดหลังวันแรงงาน (Labor Day) และตลาดอาจตอบสนองต่อข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นมากขึ้นเมื่อการเลือกตั้งใกล้เข้ามา ประเพณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมักจะตัดสินใจในช่วงเวลานี้ แต่การเลือกตั้งครั้งนี้มีลักษณะพิเศษ และผลลัพธ์สุดท้ายอาจมีความหมายที่แตกต่างออกไปสำหรับ Fed
กราฟประจำวัน – Cable ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์
GBP/USD มีเดือนสิงหาคมที่แข็งแกร่งมาก โดยราคาพุ่งขึ้นจากระดับต่ำกว่า 1.27 ไปสูงสุดที่ 1.3266 ในช่วงปลายเดือน แต่หลังจากนั้นคู่เงินนี้ได้ลดลงเพื่อลดความร้อนแรงที่มากเกินไป การพุ่งขึ้นไปถึง 1.3239 ท่ามกลางความวุ่นวายจากข้อมูล NFP เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่สามารถรักษาไว้ได้ และ GBP/USD ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์เมื่อวานนี้ โมเมนตัมที่เป็นลบชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านลบในระยะสั้น แม้ว่าความเคลื่อนไหวในระยะยาวโดยรวมยังคงเป็นบวกสำหรับปอนด์ แนวรับอยู่ที่ 1.3037 และแนวต้านเบื้องต้นที่ 1.3135/40
