ดัชนีดอลลาร์ลดลง หลังจากข่าวเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอเพิ่มความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed
ดัชนีดอลลาร์ลดลง (DXY00) -0.48% ในวันพุธ ดอลลาร์ถอยหลังในวันพุธหลังจากที่ขาดดุลการค้าในสหรัฐในเดือนกรกฎาคมขยายตัวมากที่สุดในรอบ 2 ปี ผลตอบแทนพันธบัตร T-note ที่ลดลงในวันพุธก็มีผลกระทบต่อลดลงของดอลลาร์ การขาดทุนของดอลลาร์เร่งขึ้นหลังจากที่ข้อมูลการเปิดรับสมัครงาน JOLTS ของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมลดลงมากกว่าที่คาดถึงระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายของ Fed ดอลลาร์ยังคงขาดทุนในระดับปานกลางหลังจากที่รายงาน Fed Beige Book ที่มีแนวโน้มผ่อนคลายเผยแพร่
ขาดดุลการค้าในสหรัฐในเดือนกรกฎาคมขยายตัวเป็น -$78.8 พันล้าน จาก -$73.0 พันล้านในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นการขาดดุลที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 2 ปี และเป็นปัจจัยลบสำหรับ GDP ไตรมาส 3
การเปิดรับสมัครงาน JOLTS ของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมลดลง -237,000 ตำแหน่ง เป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่งที่ 7.673 ล้านตำแหน่ง แสดงให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่อ่อนแอกว่าความคาดหวังที่ 8.100 ล้านตำแหน่ง
คำสั่งซื้อโรงงานในสหรัฐในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น +5.0% เดือนต่อเดือน ซึ่งแข็งแกร่งกว่าความคาดหวังที่ +4.9% เดือนต่อเดือน และเป็นการเพิ่มขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 4 ปี
รายงาน Fed Beige Book ระบุว่าจำนวนเขตของ Fed ที่รายงานกิจกรรมคงที่หรือลดลงเพิ่มขึ้นเป็นเก้าเขตในเดือนถึงวันที่ 26 สิงหาคม จากห้าเขตในช่วงก่อนหน้า และว่า “นายจ้างมีความเลือกสรรในการจ้างงานมากขึ้นและมีแนวโน้มน้อยลงในการขยายจำนวนพนักงาน โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับความต้องการและการมองการณ์ไกลทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน”
ตลาดคาดการณ์โอกาส 100% สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุม FOMC วันที่ 17-18 กันยายน และ 41% สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานในการประชุมดังกล่าว
ดัชนีดอลลาร์ลดลง คู่เงิน EUR/USD (^EURUSD) เพิ่มขึ้น +0.343 เนื่องจากความอ่อนแอของดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ยูโรได้รับผลกระทบจากความอ่อนแอในราคาผู้ผลิตของยูโรโซนและการปรับลดคาดการณ์ดัชนี PMI รวมของยูโรโซนในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนแนวโน้มการผ่อนคลายของ ECB นอกจากนี้ ความคิดเห็นที่สนับสนุนการผ่อนคลายจากสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ ECB ซิปปอลโลนและสมาชิกคณะกรรมการการกำกับดูแลของ ECB คาซาคส์ก็เป็นลบสำหรับยูโร
ดัชนี PMI รวมของยูโรโซนในเดือนสิงหาคมถูกปรับลดลง -0.2 เป็น 51.0 จากการรายงานก่อนหน้านี้ที่ 51.2
ราคาผู้ผลิตในยูโรโซนลดลง -2.1% เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายปีในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นเดือนที่สิบห้าติดต่อกันที่ราคาผู้ผลิตลดลงเมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี และเป็นปัจจัยที่สนับสนุนแนวโน้มการผ่อนคลายของ ECB
สมาชิกคณะกรรมการบริหารของ ECB ซิปปอลโลนกล่าวว่า ECB ไม่ควรคงอัตราดอกเบี้ยไว้สูงเกินไปเป็นเวลานาน เนื่องจากการทำเช่นนั้นอาจทำลายเศรษฐกิจ
สมาชิกคณะกรรมการการกำกับดูแลของ ECB คาซาคส์กล่าวว่า “อัตราดอกเบี้ยต้องลดลง เพราะปัญหาเงินเฟ้อส่วนใหญ่ได้ถูกแก้ไขแล้ว การอภิปรายมีเพียงเรื่องของความเร็วและความแข็งแกร่งในการลดลง”
การซื้อขายสวอปคาดการณ์โอกาส 99% สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานจาก ECB ในการประชุมวันที่ 12 กันยายน
ดัชนีดอลลาร์ลดลง USD/JPY (^USDJPY) ลดลง -1.13% ในวันพุธ เยนแข็งค่าขึ้นสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันพุธ และได้รับการสนับสนุนจากการหลบภัยในช่วงที่ดัชนี Nikkei Stock ลดลง -4% เยนยังได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องจากวันอังคารเมื่อผู้ว่าการ BOJ คาซูโอะ อุเอดะ กล่าวว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะยังคงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหากเศรษฐกิจและราคาทำงานตามที่คาดไว้ การแข็งค่าของเยนเร่งขึ้นหลังจากข้อมูลการเปิดรับสมัครงาน JOLTS ของสหรัฐที่อ่อนแอกว่าคาดทำให้ผลตอบแทนพันธบัตร T-note ลดลง
ดัชนี PMI ภาคบริการของ Jibun Bank สำหรับเดือนสิงหาคมในญี่ปุ่นถูกปรับลดลง -0.3 เป็น 53.7 จากการรายงานก่อนหน้านี้ที่ 54.0
การซื้อขายสวอปคาดการณ์โอกาส 0% สำหรับการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 10 จุดพื้นฐานจาก BOJ ในการประชุมวันที่ 20 กันยายน และ +13% สำหรับการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 30-31 ตุลาคม
ราคาทองคำ และเงินปิดบวกเล็กน้อยในวันพุธ
ราคาทองคำส่งมอบเดือนธันวาคม (GCZ24) ปิดบวก +3.0 (+0.12%) และราคาส่งมอบเดือนธันวาคมของเงิน (SIZ24) ปิดบวก +0.213 (+0.75%) ในวันพุธ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยราคาทองคำฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ครึ่งในวันพุธ และพุ่งขึ้นหลังจากที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเนื่องจากข้อมูลการเปิดรับสมัครงาน JOLTS ของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมที่อ่อนแอกว่าคาด ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนแนวโน้มผ่อนคลายของ Fed การลดลงของผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกในวันพุธก็สนับสนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีค่าเช่นกัน นอกจากนี้ ความคิดเห็นที่สนับสนุนการผ่อนคลายจากสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ ECB ซิปปอลโลนและสมาชิกคณะกรรมการการกำกับดูแลของ ECB คาซาคส์ ในวันพุธที่กล่าวว่าพวกเขาสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุม ECB วันที่ 11-12 กันยายน ก็เพิ่มความต้องการทองคำในฐานะที่เก็บมูลค่า
การลดลงของความคาดหวังเงินเฟ้อจำกัดความต้องการทองคำในฐานะเครื่องป้องกันเงินเฟ้อหลังจากอัตราเงินเฟ้อเบรกอีเวนของสหรัฐในระยะ 10 ปีในวันพุธลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ สัญญาณของความต้องการโลหะอุตสาหกรรมของจีนที่อ่อนแอลงทำให้ราคาสีเงินลดลงหลังจากดัชนี PMI ภาคบริการของจีนในเดือนสิงหาคมลดลง -0.5 เป็น 51.6 ซึ่งอ่อนแอกว่าความคาดหวังที่ 51.8 ราคาสีเงินยังได้รับแรงกดดันต่อเนื่องจากการลดลงของราคาทองแดงซึ่งลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์
