ภาพรวมตลาด การฟื้นตัวของตลาดหุ้นเริ่มชะลอตัว, เยนญี่ปุ่นลดลง
ภาพรวมตลาด การฟื้นตัวของตลาดหุ้นเริ่มชะลอตัว ตลาดหุ้นเอเชียลดการเพิ่มขึ้นและฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐลดลง เนื่องจากนักลงทุนรอข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐในสัปดาห์นี้เพื่อตรวจสอบขอบเขตของการผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve)
ดัชนี MSCI Asia Pacific ลดการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จาก 0.8% ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลงมากกว่า 1% ขณะที่ดัชนีในฮ่องกงและเกาหลีใต้ก็ลดลงเช่นกัน ดัชนี Taiex ของไต้หวันเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% โดยมีการฟื้นตัวของหุ้นของบริษัทผลิตชิปเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลพุ่งขึ้นหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงแปดจุดพื้นฐานในเซสชั่นก่อนหน้า เนื่องจากการชะลอตัวในตลาดแรงงานของสหรัฐกระตุ้นความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างมากจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ดัชนีความแข็งแกร่งของดอลลาร์คงที่หลังจากอ่อนค่าลง 0.3% ในวันพุธ เยนญี่ปุ่นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างจริงในญี่ปุ่นได้ลดการเพิ่มขึ้นลง
นักลงทุนกลับเข้าสู่โหมดรอดูอีกครั้งก่อนที่รายงานการจ้างงานของสหรัฐจะเผยแพร่ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อมูลที่สำคัญที่สุดก่อนการตัดสินใจของ Fed ในปลายเดือนนี้ ตลาดการเงินแสดงปฏิกิริยาที่รุนแรงต่อข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐ เนื่องจากความสนใจเปลี่ยนไปที่ความเสี่ยงของภาวะถดถอย การสงสัยเกี่ยวกับกระแสความนิยมในปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก็ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงได้รับผลกระทบเช่นกัน โดย Nvidia Corp. ประสบกับการลดลงที่เลวร้ายที่สุดในช่วงสองวันที่ผ่านมา นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022
ความรู้สึกในตลาดหุ้นจีนยังคงอ่อนแอ JPMorgan Chase & Co. ได้ยกเลิกคำแนะนำซื้อหุ้นของจีน โดยอ้างถึงการสนับสนุนทางนโยบายที่อ่อนแอและความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ดัชนีหุ้นจีนในฮ่องกงลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์
“ตลาดเอเชียมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนยังคงระมัดระวังและพิจารณาความไม่สบายใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐในอนาคต ซึ่งอาจสะท้อนถึงความกลัวการลงจอดอย่างรุนแรงจากต้นเดือนสิงหาคม รวมถึงแนวโน้มที่ดูเหมือนจะมีความกังวลมากเกินไปสำหรับภาคเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากการขายหุ้นของ Nvidia” เฮบี เฉิน นักวิเคราะห์ที่ IG Markets Ltd. กล่าว
ด้วยการที่ Fed ตั้งใจจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐที่มีกำหนดจะเผยแพร่ในวันศุกร์จะช่วยกำหนดขนาดของการเคลื่อนไหวดังกล่าว ประธาน Jerome Powell ได้ชี้แจงว่า Fed ตอนนี้มีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการตลาดแรงงานมากกว่าปัญหาเงินเฟ้อ
“ผมคิดว่าหลายอย่างขึ้นอยู่กับข้อมูลการจ้างงานว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไร เราไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ในการผ่อนคลายดอกเบี้ยของ Fed อย่างเข้มข้นมากขึ้นหากข้อมูลการจ้างงานแย่ลง” เอ็ดดี โลห์ หัวหน้าฝ่ายการลงทุนที่ Maybank Group Wealth Management กล่าวกับ Bloomberg Radio “พูดอย่างนั้นแล้ว การลงจอดอย่างนุ่มนวลในสหรัฐจะช่วยสนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยง”
ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่ปิดที่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2023 เนื่องจากรายงานของอุตสาหกรรมชี้ไปที่การลดลงอย่างมากในสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐ ในขณะที่ทองคำซื้อขายที่ประมาณ $2,495 หลังจากพบการสนับสนุนจากข้อมูลการเปิดรับสมัครงานของสหรัฐ
ภาพรวมตลาด เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้:
- ยอดขายปลีกยูโรโซน, วันพฤหัสบดี
- การขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐ, ข้อมูลการจ้างงาน ADP, ดัชนีบริการ ISM, วันพฤหัสบดี
- GDP ยูโรโซน, วันศุกร์
- การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ, วันศุกร์
- การพูดของ John Williams จาก Fed, วันศุกร์
การเคลื่อนไหวหลักในตลาด:
หุ้น
- ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 0.2% ณ เวลา 12:59 น. ตามเวลาโตเกียว
- ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ลดลง 0.3%
- ดัชนี Topix ของญี่ปุ่น ลดลง 0.2%
- ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 0.1%
- ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกง ลดลง 0.5%
- ดัชนี Shanghai Composite แทบไม่เปลี่ยนแปลง
- ฟิวเจอร์ส Euro Stoxx 50 ลดลง 0.2%
สกุลเงิน
- ดัชนีดอลลาร์ Bloomberg Spot แทบไม่เปลี่ยนแปลง
- ยูโรแทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ $1.1077
- เยนญี่ปุ่นแทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ 143.77 ต่อดอลลาร์
- หยวนต่างประเทศเพิ่มขึ้น 0.2% ที่ 7.1012 ต่อดอลลาร์
สกุลเงินดิจิทัล
- Bitcoin ลดลง 1.6% ที่ $57,102.5
- Ether ลดลง 2.1% ที่ $2,404.73
พันธบัตร
- ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีแทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.76%
- ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของออสเตรเลียลดลงสามจุดพื้นฐานที่ 3.92%
สินค้าโภคภัณฑ์
- น้ำมันดิบ West Texas Intermediate เพิ่มขึ้น 0.2% ที่ $69.32 ต่อบาร์เรล
- ทองคำสปอตแทบไม่เปลี่ยนแปลง
เรื่องนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือจาก Bloomberg Automation. –ด้วยความช่วยเหลือจาก Winnie Hsu, Richard Henderson และ Georgina McKay. ©2024 Bloomberg L.P.
